平安证券交易客户可以直接在网上在线申请；
年金客户在建立计划时办理;
信托新客户在建立计划时办理，老客户请与信托公司联系。

在线申请：接受网上理财条款 ---- 认证身份 ---- 设置网上理财密码
柜面申请：填写申请表 ---- 认证身份 ---- 设置网上理财密码

柜面申请所需资料：经办人身份证明（ 身份证或军官证或护照）， 法人代表授权委托书， 企业税务登记証复印件。